Wat is ProfielKluis?
Wat kan Profielkluis voor u als intermediair betekenen.

Klantprofiel
Het samenstellen van een goed klantprofiel brengt nogal wat handelingen en daarmee een tijdsinvestering met zich mee. U weet ook dat het klantprofiel noodzakelijk en onmisbaar is voor het uitbrengen van een bij uw klant passend advies.

Tijdwinst & eenvoud
Om u irritatie en tijd te besparen hebben wij ProfielKluis ontwikkeld. ProfielKluis stelt u in staat uw klant zijn/haar gegevens zelfstandig in te laten voeren. Nadat uw klant de gegevens heeft ingevoerd kan hij/zij deze gegevens zeer eenvoudig als pdf-bestand of als data naar u doorsturen.

Heldere analyse
Het analyseprogramma Clareo kan de profieldata die uw klant u heeft toegestuurd eenvoudig inlezen. Met Clareo krijgt u op zeer snelle en heldere wijze inzicht in de financiële situatie en consequenties op het gebied van pensioen, overlijden, AO, etc. Allemaal in relatie tot de eventuele hypotheek- en andere lasten. Naast de hiervoor genoemde adviesgevoelige gebieden kunt u ook de risicogebieden als schade en uitvaart visualiseren.

Klik hier om direct naar de website te gaan en te ontdekken wat ProfielKluis voor uw organisatie en klanten kan betekenen. Solverium biedt u deze unieke tool geheel kosteloos aan.