Met het Excel klantprofiel maakt u op unieke wijze een volledig dossier aan. Geen dure CRM systemen, maar een klantprofiel van 3 bladen waarin u de volgende onderdelen kwijt kunt. Gezinsgegevens, spaarproducten, beleggingsproducten, leningen, lijfrente, hypotheek en schade. U legt ook de specifieke klantwensen vast. De jaar- en reserveringsruimte wordt automatisch berekend en er wordt een vermogensberekening gemaakt. In het profiel zit ook een beleggingsrisicoprofiel en is ruimte om uw gespreksnotities op te nemen. Simpel, compleet, compact en maar € 20,00 (ex. BTW).

Elk jaar wordt Excel Klantprofiel opnieuw uitgebracht, waarbij alle cijfers zijn geactualiseerd.

Bijgaand voorbeeld 1 en voorbeeld 2 van het klantprofiel in pdf.

Wilt u Excel Klantprofiel bestellen? U bestelt het hier.